从去年开始预测中国互联网未来一年的重要事件是有趣但不容易的。

2023年中国互联网将走向何方？

显然，与2022年跌宕起伏相比，新年领域的不确定性明显下降，经济有望解冻，控制趋于平缓，中美审计事件基本平静，悲观预期明显修复。

老规矩：每一个预测都是明确的，也就是说，我们可以在2023年之后证明它是否正确。

与此同时，作为这一行业的从业者，实际上更应该关注这一预测背后的逻辑和趋势，而不是预测实际结论。

让我们开始吧——

如果出现，蚂蚁集团IPO可能成为2023年科技产业的象征。

它将进一步减少中国科技企业因控制因素引起的不确定性，给行业和投资者带来更准确的信心。

最近关于蚂蚁集团的持续动态——

1.1月7日，蚂蚁集团宣布完成公司整改结构的调整。调整后，马云的投票权从原来的53.46%下降到6.2%，这意味着他放弃了对蚂蚁集团的实际控制，与此同时，该公司还宣布加强与股东阿里巴巴集团的隔离。

2.1月13日，央行相关负责人在新闻发布会上表示，自2020年11月以来，金融管理部门指导督促蚂蚁集团等14家大型平台企业进行扎实整改，整改已基本完成。

3.1月10日，杭州市委市长刘杰前往相关企业“大走访大调研大服务大答案”对蚂蚁集团进行活动调查。

4.1月4日，监管机构允许重庆蚂蚁消费信贷公司将资本从80亿增加到185亿，这意味着蚂蚁集团可以向其交易单位筹集105亿元。

这些都是蚂蚁公司的积极信号。自两年前IPO停牌以来，蚂蚁集团经历了漫长的整改，以控制金融和数据安全的相关规定。

近年来，根据监管政策，蚂蚁集团在支付、消费信贷、基金、保险等产品线实施了许多合规姿态，特别是消费信贷增资后的股东结构也更加平衡。

蚂蚁集团重启IPO的最终障碍是否已经彻底清理，尽管我们无法确认上述详细动作。

蚂蚁集团重启IPO的最终障碍是否已经彻底清理，尽管我们无法确认上述详细动作。

但毫无疑问，目前这些动作和信号都比较积极，也在向各方善于看到的积极方面发展。

虽然控制规定了实际控制人变更上市的条件，但我仍然预测蚂蚁集团将于2023年IPO。

希望马老师退休后能写下一段回忆，其中关于蚂蚁从创立到IPO喊停再从重启的故事一定很精彩。

额外预测

——滴滴将于2023年再次发布。

以ChatGPT为代表的生成式人工智能在2022年显示出惊人的潜力。

经过多年的蓄势待发和实践，AIGC逐渐从技术定义转向大规模应用。根据高盛的研究报告，到2025年，AIGC生成数据的比例将达到10%。

StyleGAN模型、2019年DepMind一键生成持续视频的DVD-GAN模型、2022年OpenAI聊天机器人ChatGPT是AIGC应用的三个重要节点。

硅谷每一波最新浪潮都不乏国内跟进者，这一次显然也不例外。

然而，国内AIGC在产品层面的巨大推广可能是由大型互联网公司而不是初创公司发布的。

经常得到以上的区别，原因如下：——

首先，AIGC本身就是一个高门槛的业务，比如AI绘画的Stable 4000个英伟达A100GPU集群在Diffusion的练习机房运行，其运营成本超过5000万美元。

OpenAI的成功实际上是基于微软资金和计算资源的应用。

OpenAI的成功实际上是基于微软资金和计算资源的应用。

其资金和技术规定立即让大多数初创公司望而生畏。

第二，虽然国内上市公司也在降低成本，但大多数公司都有足够的经营条件和现金储备，不会成为资本和计算资源的短板。

更重要的是，中国大型互联网制造商在数据积累和技术实力方面具有很大的优势，AIGC本身具有明显的商业潜力。

比如微软已经计划将OpenAI的相关技术应用到搜索、Office办公软件等实际业务中。

不得不说，虽然国内互联网公司在基础研究上与硅谷的前沿仍有很大的不同，但在转化成果和实际应用方面具有很强的战斗力和执行力。

因此，在移动互联网技术周期达到短板的环境下，根据探索第二曲线的大厂商，一定会有玩家加入AIGC的技术浪潮。

因此，我预测，2023年，国内上市互联网公司将至少发布一种大型ChatGPT语言模型。

额外预测——

在中国AIGC行业，融资至少会超过1亿美元。

广告是经济的气象图。很明显，腾讯广告在过去一年受到宏观经济低迷的影响，面临着巨大的压力。

但腾讯广告最困难的时刻很可能已经过去，预计2023年将回归平均水平。

尽管Q3腾讯的广告收入同比下降了5%，但从数据角度来看。

但从细分来看，在Q3总广告收入215亿元中，社交网络等广告收入仅下降1%至189亿元，媒体广告收入下降26%至26亿元。

也就是说，今年Q3占大多数的社交广告下降趋势已经明显修复。

腾讯广告收入的改进主要基于以下四个逻辑——

1.宏观经济修复。

与2022年GDP增长低迷和社会消费品零售总额相比，预计2023年整体经济表现将回归正轨。

多个经济体的统计数据显示，一个国家的广告支出与GDP增长率成正比，而在线广告在广告整体收入中的份额仅超过50%，这意味着对线下广告的替代效应仍然存在。

因此，腾讯广告作为网络广告行业的常见玩家，也将从宏观改进中获利。

2.2022年低基数；

2022年确实是腾讯广告的艰难一年。根据财务报告数据，其广告收入Q1下降16%，Q2下降18%，Q3下降5%。

很明显，2022年是数量上的低点，有利于2023年增速在数据上的表现。

3.游戏版本号的放宽会导致额外的支持

很多人会认为腾讯本身就是游戏巨头，腾讯广告不会接受游戏广告商的购买，这是一种偏见。

事实上，游戏预算是腾讯广告的重要组成部分。

12月28日，国内游戏版号发布84款，年内较多，国际游戏版号也发布44款，是2021年以来首次发布。

由此可见，未来的游戏版号早已正常，并且有逐步放开的趋势，腾讯广告有望受益于版号放松。

同时，教育、房地产等行业监管的放松也可能带来新的广告效益。

4.视频号码有望创建新的提供。

马化腾在年底的讲话中称视频号为“全公司的机会”，显然，它对视频号的商业化寄予厚望。

事实上，2022年视频号商业化明显加快。除了常规演唱会直播的商业化，视频号信息流也开通了，技术服务费在年底公布扣除。

在腾讯Q3的电话会议上，两个关键信息披露了视频号——

1.高管预计Q4视频号广告收入有望达到10亿；

2.视频号广告ECPM高于朋友圈广告；

十亿是什么概念？

腾讯Q3的广告收入是215亿，也就是说，在第一季度，视频广告收入几乎可以贡献近5%的收入。

腾讯Q3的广告收入是215亿，也就是说，在第一季度，视频广告收入几乎可以贡献近5%的收入。

显然，随着广告Adsload的逐渐放松，视频号的广告增收潜力不容小觑。

综上所述，我对2023年腾讯广告的表现持谨慎态度，并预测2023年腾讯广告收入增长率不低于15%。

额外预测——

2023年，快手电商GMV增长超过25%。

我主观地认为百度的希壤是一种自嗨型产品。

它既没有Roblox以UGC为中心的架构，也没有Mata Horizon Worlds以VR为中心的感觉，甚至没有凝胶简单灵动的社交设计。

希壤是低配版“第二人生”，而“第二人生”这是16年前遥远的商品。

它的感觉可以从AppStore2.3分中窥见一二，在我的实际经验中，它的3D模型甚至与许多页面游戏处于同一水平。

这也不是我自己的一面之词，从appstore的留言和知乎的评价中可以看到很多类似的留言。

今从某种意义上说，天希壤是C端的鬼城，几乎很难给普通用户带来愉悦的感觉。

对此，百度层面给出的解释是：元宇宙是一个开发周期长的长期工程，因此还制作了负值版本号。

显然，百度对自己的产品感觉也不太自信。

因此，在过去的一年里，我们专注于B端，并与许多新鲜品牌进行了许多在线营销。

在我看来，这些品牌在希壤里的真正营销效果是值得怀疑的。

原因在于希壤建造的b端产品能否真正发挥作用。最后，必须以C端用户的真实体验为前提，否则其价值和效果将是一座空中楼阁。

今天很多品牌真的很想抢新鲜，可以认为是对元宇宙新模式的探索，所以早期不太注重真正的ROI。

然而，如果一件事不能产生持续的价值，新概念带来的新鲜效果只能是镜子里的花，水里的月亮。

上空的楼阁最终会倒塌。

事实上，16年前“第二人生”里，IBM、戴尔和锐步建立了虚拟展厅。

其模型的精致水平与希壤没有太大区别，但这一切在商业领域并没有留下任何有价值的痕迹。

16年前戴尔在“第二人生”中的展示厅

我认为有两种商业利益是值得尊敬的——

第一类是对技术边界和先进性的不明探索

，谷歌的谷歌眼镜，微软的Hololens、Meta的Oculus属于这种产品，虽然目前还不成功，但这种探索在促进产业发展方面显然是有价值的。

第二类是解决现实中的实际问题

，例如，红米手机、百度问答、繁荣首选、全能WiFi钥匙、搜狗输入法等，它一点也不高，但简单直接，立即处理问题。

不幸的是，希壤不属于上述两种类型的一种，它更像是基于元宇宙这一热门理论的搭便车商品。

不幸的是，希壤不属于上述两种类型的一种，它更像是基于元宇宙这一热门理论的搭便车商品。

因此，我预测希壤这一不成熟的产品将于2023年关闭。

也许这就是它更好的归宿。

额外预测：

2023年Pico4累计销量超过50万部。 虽然Tik Tok不在中国经营，但其母公司是中国互联网公司，所以Tik Tok属于广义上中国互联网的范围。

在中美再次博弈日益激烈的大环境下，Tik Tok是最敏感的神经之一，它所面临的地缘政治冲击的风险正在逐渐增加。

实际上，我们从三个方面来理解——

第一，从美国官方的角度来看，

尽管美国两党之战十分激烈，但抵抗中国是两党难得的统一战线，甚至是为了满足选民，两个阵容都在努力证明自己是对中国更残忍的一方。

因此，Tik作为中美博弈中一种强烈的优越感 Tok，在政策层面上，两党很有可能成为动刀对象。

第二，在美国民俗方面，

虽然Tik Tok在客户方面很受欢迎，但真正从社会中受益的只是KOL，它不知道中国在哪个半球。大多数Tik都不知道 一般来说，吃瓜的人很容易被民粹主义扇动。

毕竟，没有人愿意被贴上不爱国的标签。

毕竟，没有人愿意被贴上不爱国的标签。

不要高估大多数用户的粘性，即使没有Tik Tok，他们会立即转身去YouTubeShort、Instagram和其它补充产品，Tik 印度被Tok封锁就是一个例子。

第三，就美国商业竞争对手而言，

谷歌、Mata、Netflix、Snap等公司对Tikkk Tok可以说是极其痛恨的，因为它尽其所能地竞争，但Tikk Tok。

美国的商业总是极其现实的，即使在产品层面上没有竞争，也要在法律框架下使用其他合理的方法。

华盛顿各种硅谷老板的豪华游说团队都不是素食主义者。他们以极其专业的方式探索Tik Tok的任何可能的漏洞和缺点都可以随时准备和致命打击。

近期Tik 在美国，Tok查询两名记者的信息事件引起了轩然大波。

与此同时，这背后有许多资本的力量。许多关键的字节跳动投资者来自美国金融市场，他们对美国各方都有非常重要的知名度，所以他们永远不会忽视它。

2023年，Tik一直在钢丝上游走 Tok风平浪静的可能性不大。

因此，我预测2023年Tik Tok将在美国遭受重要的国际形势。

自然，通过特朗普当初限制事件的巨大引擎，面对复杂局面的能力和经验早已改变。

出乎意料的是，即使受到重大影响，今天的巨型引擎团队在解决策略上也会比以前更加成熟。

额外预测：

2023年阿里海外商业收入增速超过20%。

让我们来看看自2011年以来的全球智能手机销售数据——

由此可见，自2016年以来，大部分智能手机销量一路下滑，其下降比例并不小。

实际下降的主要原因是以下几点——

1.能够过剩，降低有价值的创新。

从客观的角度来看，尽管智能手机在过去十年中发展迅速，但其产品形式并不超过2008年发布的iPhone3G(这一代iPhone首次出现AppStore)

过去十年智能机的发展历史属于渐进式创新——越来越快，摄像头越来越强，屏幕越来越好，规格越来越大...

这种升级自然是有意义的，但它在感觉上的边际改善却越来越小。

我个人的直观感受是——大约在2014年进入4G时代后，流行智能手机的体验已经达到了90分，接下来的8年将接近100分，其改进空间客观上非常有限。

2.换机周期过长；

据IDC统计，我国智能机换机周期预计将增加到34个月。

手机客户更换周期越来越长的原因有两个：

台湾GA黄金甲平台

首先，上述功能直观认知的改进是有限的。三年前购买的手机与今天的新机器在功能上没有仔细比较，也没有感觉到太大的差异，所以手机制造商只能改变外观以获得直观的差异。

其次，经济低迷浇灭了许多消费者对换机的热情。

其次，经济低迷浇灭了许多消费者对换机的热情。

当消费者对未来的估计持乐观态度时，他们可能每一两年更换一次手机，但当他们对未来充满不确定性时，他们更有可能选择更换一个电池，然后使用两年。

3.5G在体验方面认知能力差；

5G作为新一代移动通信规范，对智能手机市场进行了乐观的预测。

然而，尽管国内运营商积极部署5G基站，但国内在5G覆盖方面也相对领先。

但事实证明，从感觉的角度来看，4G升级到5G并没有从3G升级到4G那么明显，甚至许多消费者也关闭了5G信号，以节省手机能耗。

正是上述三个原因的叠加，让全球智能手机销量在2016年达到14.7亿部的巅峰后再也没有回家过。

折叠屏幕是所有智能手机中唯一的改进类别，是近年来手机行业难得的亮点。然而，折叠屏幕的高价格使得当前销售在整体份额中的比例特别小。

Counterpoint预测2022年折叠手机销量为1600万部，但总体数据比较超过12亿部，比例仍然很小。

因此，短期内无法借助折叠屏幕的增长来推动智能机器整体市场的崛起。

2022年1-11月，中国市场手机总销量为2.44亿部，同比下降23.2%。

尽管预计随着2023年经济的改善，销量将会下降，但预计仍难以逃脱下降的时间。

我预测，2023年中国手机出货量将至少降低5%。

额外预测：

2023年小米互联网业务增速超过15%。

是的，小红书是近年来中国互联网低迷不可多得的亮点。

但是它的上市之路却充满了艰辛。

2021年初，出生于花旗银行的投路人杨若添加小红书担任首席财务官，这是小红书对IPO影响最突出的信号。

然而，在过去的几年里，市场并没有成功登陆资本市场信息，而是前首席财务官杨若在2022年半年离开了公司一年半。

由于外部因素和内部因素，小红书的上市之路并不顺利。我们逐一分析——

1.外部因素。

用极端描述2022年的外部环境并不过分，美国加息周期和国内疫情严控给宏观经济蒙上了阴影。

特别是审计事件造成的中概股退市风险也让金融市场保持沉默。当时，即使是提高亮眼度的小红皮书也无法获得公平估值。

2.内部因素。

虽然小红书在用户信息方面一直乘势而上，但其商业化效率却充满了不可控因素。

作为一个内容社区，它的定位在某种意义上与哔哩哔哩、微博和知乎有关，而以上三家公司的商业化在过去并不成功。

它背后的核心逻辑是——与抖音等算法分发的内容产品相比，社区产品自然会将部分流量分发权转让给内容制作人。

在商业化方面，该平台在某种意义上与KOL有关。如果小红树也使用类似B站的火花、微博的微任务、知乎奶酪等匹配平台，那么其毛利润水平肯定不高。

2021年11月，小红书最后一轮融资估值已达200亿美元，远超微博、B站估值。

在去年的实际金融市场中，200亿美元的高估值显然需要收入规模，并规定小红皮书必须将其商业效率规模提高到足够的高度。

然而，今年还有另一种可能从我们的角度重新思考内部和外部元素。

一是改善外部环境，

审计事件已经在一定程度上及时解决，美国市场的CPI已经进入了增长的下行通道。预计美联储将在今年上半年完成加息周期，资本流动困境预计将得到缓解。

其次，疫情放宽后，中国经济有望回归正轨，小红书作为核心固定收入的广告市场也有望恢复，小红书本身也有望放宽以往严格控制的宣传adsload，从而改变自己的收入规模。

客观地说，在当今的金融市场上，小红书的高增长、堡垒和长期价值基础仍然是稀缺的。

此外，小红书的一些投资者作为一只已经融资到E轮的超级独角兽，也必须有撤出的诉求。

因此，我预测小红书会将在2023年克服困难，登陆金融市场。

额外预测：B站实现其用户信息目标：2023年月活超过4亿。

作为中国OTT平台的领导者，疫情放松对携程来说是久旱逢甘露。

过去三年对携程来说是艰难的三年，专业人士可能不会忘记梁建章在疫情期间变装直播的场景。

虽然2022年Q3携程业绩由负转正，增长28%，但由于Q2收入同比下降32%，2022年携程总收入较2021年预计难以大幅增长。

但是对携程来说，最糟糕的时刻已经过去了，2023年将是提升的一年。黄金甲体育官网

疫情放松对携程的中国业务和国际业务都有好处。

数据说明了一切——

中国“新十条”携程发布后，机票瞬间搜索量激增160%，春节前夕机票搜索量飙升至三年来最高水平。

最近，携程公布了2023年 春节旅游市场预测报告显示，春节期间旅游产品预订量同比增长45%，平均旅游费用同比增长53%。

是的，到2023年，中国压抑的旅游需求将大幅释放，因此携程的利润预计将在2023年大幅增长。

自然，从另一个角度来看，我们必须考虑疫情三年对整个消费者信心的影响，所以2019年携程收入立即回归疫情的可能性不大。

我们直接看看携程过去三年的收入规模——2019年收入357亿元，2020年大幅下降至183亿元，2021年200亿元，2022年预计约200亿元。

因此，我预计携程的收入将在2023年增长50%至300亿。

额外预测：2023年拼多多收入增长超过35%。

许多年后，当我们回顾2023年的科技产业时，很有可能会发现它将是科技史上的关键一年。

只有一个原因——今年，苹果将公布其首款消费级头显。

尽管该行业目前的披露表明，昂贵的价格将其第一代产品的消费者锁定在较小的量级。

但是从过去的历史来看，苹果有一种神奇的魔力。——如何在教业中制作第一款消费品？

随着移动芯片功耗和能源的进步，MicroLED屏幕的改进和新光场技术的应用，创造了下一代真正向普通消费者迈进的XR头显产品。

而这对于科技行业来说是一个很大的机会。

阿里巴巴和腾讯作为一个庞大的领域领导者，必须在下一个周期中找到下一个大机会才能被甩下牌桌。

虽然Meta和微软在硬件方面的损失让许多互联网公司害怕是否亲自制造硬件，但错过下一个大机会的代价是无法承受的。

事实上，腾讯在XR的基础设施层面有很多规划，

这是虚幻引擎总公司Epicc 游戏业务部和元宇宙第一股Roblox的投资者探索了包括虚拟人在内的各种投资者“全真互联网”XR单位于去年6月成立。

虽然之前黑鲨回收技术遇到阻碍，XR部门最近调整的消息也来了，但我觉得腾讯的XR探索不会停止。

阿里在XR领域的布局也是古老的，

早在2016年，阿里巴巴就发布了虚拟现实购物项目，并在美国投资了AR独角兽Magic Leap，阿里达摩学院设立了XR实验室，去年还投资了AR初创公司Nreal，阿里本身也有包括天猫精灵在内的硬件单位。

阿里和腾讯之所以有更大的机会亲自下场做硬件，是因为阿里和腾讯有更大的逻辑机会亲自下场做硬件——

XR是一种结合技术，其软硬结合水平远高于手机，许多业务和技术的探索离不开硬件的配合和支持。

很难想象阿里巴巴和腾讯在XR层面的尝试和布局最终会在Pico硬件中发布和运行。

因此，我预测至少有一家阿里巴巴和腾讯将在2023年底制造XR硬件。

大概率的实际方法是收购行业内的初创公司。

额外预测：

中国XR初创公司将获得至少5000万美元的融资。

对于行业来说，上述许多预测都有许多乐观的逻辑。

然而，行业中的每一位从业者都必须有一个清晰的认识——

与去年领域严重低迷相比，这种谨慎乐观的期望只意味着2023年很难变得更糟，这并不意味着该领域可以回到以前高涨的情况。

毕竟，移动互联网技术周期的伟大逻辑并没有改变。从消费互联网到工业互联网的变化过程缓慢，下一轮技术创新仍在创造中。

因此，对于今天的it行业来说，无论是技术决定的大周期还是投资决定的小周期，未来几年都可能处于微观改善的新常态。

基于上述逻辑，我对2023年移动互联网数据并不乐观。

背后的一个重要原因是——过去三年疫情的严格防控，在某种意义上是全员加快线上化的过程，客观上促进了线上时间和数字化程度的超额增长。

一个简单的例子，在过去的三年里，对健康码的严格检查实际上需要许多老年人从没有手机到必须购买手机，从原来的功能机器升级到智能机器，这个增量不容忽视。

数据层面可以验证疫情加速线上化的逻辑。——

根据QuestMobile的信息，疫情前2019年全年移动月活只增加了704万，而2020年新增数据增加了1305万，2022年1226万，2022年1-9月新增1531万。·

显然，与疫情前的2019年相比，抗疫三年显著加速了手机用户的增加。·

显然，与疫情前的2019年相比，抗疫三年显著加速了手机用户的增加。

事实上，客户时间数据也有类似的加速效用。

但在移动互联网整体股票博弈的前提下，这种早期超额释放的高基数会降低后续增长率。

因此，我预测2023年移动互联网新增月活用户数不超过1000万。

额外预测：

2023年中国移动互联网平均时间首次下降。

以上是卫夕对2023年中国互联网的十大预测。

很明显，与去年的普遍负面对比，今年的预测更加积极和清晰。 那句广为流传的话——“去年是过去十年中最糟糕的一年，但也许是未来十年中最好的一年。” 很有可能在2023年遇到bug，行业从业者也愿意看到这个bug。 预测自己是一件非常困难的事情，但它也足够有趣和必要。事实上，这个行业的任何从业者在做决定时都会根据他对未来的判断和预测。 沉舟侧千帆过，病树前万木春。 希望2023年中国互联网峰回路转。