回顾2022年，全球所有网络游戏市场都发生了很大的调整和变化。从收入规模来看，近年来全球市场首次出现下滑，这表明未来几年的领域和产品竞争将越来越激烈。但近35%的中国自研游戏收入来自海外市场，这也说明游戏出海仍是必然趋势。另一方面，2022年中国市场也是超越机遇的考验。既有流量方面的成本上升压力，也有新产品在线下降带来的利润下降危害。但随着国内版号分发的正常化，2023年市场将迎来一定程度的改善。

此前，罗斯基发表了一篇文章《从2022年爆款看2023年游戏团队的方向和机遇》，从产品研发项目的角度梳理总结2022年，展望2023年。今天，我们将从销售的角度进行整理和观察。我们将结合近期热云数据和Sensortower联合发布的《2022全球手机游戏购买量》。本报告深入分析了中国和海外手机游戏市场以及全球10个主要购买市场的趋势，分析了关键游戏类别的主题购买特征，整理了全球手机游戏市场的重要列表，并邀请了许多行业巨头从不同角度判断全球和国内手机游戏的发展。

1.正视问题:2022年全球网络游戏市场利润下降9.2%

鉴于2022年全球网络游戏市场的变化，这里我们结合报告一起来看看。根据《2022年全球手机游戏购买量》，截至2022年11月，全球手机游戏收入数据和注册数据均同比下降一定程度。其中，Android游戏的下载量略有增加，但收入规模明显下降，下降约14%。与2021年和2022年的总收入相比，2022年同比下降9.2%。

鉴于2022年全球网络游戏市场形势，我们认为，除了全球经济环境的影响外，新产品和爆炸性产品数量的减少更为重要。总的来说，今年的爆款总数不如去年。在国外市场的实际表现中，一方面，成熟市场略显疲软，另一方面，新兴市场充满活力。

在下载方面，以欧洲、美国、中国、日本和韩国为代表的成熟市场在2022年有所下降，而拉丁美洲和东南亚的两个新兴市场仍表现出强劲的增长势头。印尼、菲律宾及其阿根廷的增长率分别达到9.6%、10.4%和11.4%。

结合2022年的市场收入表现，我们注意到美国、日本、中国和韩国继续保持收入前四的位置，总市场份额为72%。然而，在收入表现前十的市场中，只有中国香港略有改善，说明新冠肺炎疫情带来的用户消费红利已经开始消散。在新兴市场，巴西、印度尼西亚和印度的收入分别增长了13.7%、6.8%及其40.3%。

2.2022年国外市场类别转型:开放世界冒险手机游戏增长最快

针对2023年出航，我们认为出航成熟市场必须是主要的玩法，而出航新兴市场则取决于类别收入。对于未来类别游戏玩法的增长机会，我们需要结合销售和购买量的趋势变化进行分析。对于未来类别游戏玩法的增长机会，我们需要结合销售和购买量的趋势变化进行分析。作为全球网络游戏销售和扩大客户的主要方式，我们可以根据市场和产品类别的购买趋势，分析和了解不同国家和地区的用户需求及其增长机会。下图为2022年国外热门市场投放类热度图。

从2022年全球各类手机游戏下载比例分布来看，2022年全球休闲手机游戏客户占77%，轻中型手机游戏用户占15%。其中，超休闲游戏仍然是消费群体较大的游戏类别，其次是街机和模拟类。随着开放世界冒险手机游戏的进一步繁荣，动作市场进入了14%的注册。超过射击手机游戏已成为2022年注册量最高的轻中型游戏类别。虽然休闲手机游戏的市场份额很大，但其注册量仍低于2021年同期的7%。

在收入方面，世界上许多手机游戏类别的收入都出现了负增长。《2022年全球手机游戏购买量》显示，2022年全球手机游戏市场收入主要来自中重度游戏(59%)，其中RPG、对策子类别收入增加100亿美元，分别贡献27%、21%的市场份额。在休闲游戏中，传统的三消融合三消市场展现出持续的吸钱实力，帮助益智解迷类别获得12%的市场份额；第二个模拟游戏的收入主要来自沙盒和游戏商品。与2021年相比，大部分手机游戏类别呈负增长，马太效应日益显著。如何保持稳定的用户支出将成为一个很大的考验。

中国游戏出海应该关注哪些国家和类别方向，整合2022年全球手机游戏购买量，我们注意到以下国家和地区的类别方向：

1、美国市场:清除、对策、博奕

作为世界休闲游戏的堡垒，2022年美国手机游戏下载榜的顶级 共有7个超休闲类别，可见该类别具有巨大的市场潜力。在收入方面，传统的三消手游《Candy Crush Saga》在频繁升级副本的帮助下，保持稳定的用户活动和收入，并在2022年超过《Roblox》重新登上美国热销榜榜首。在收入方面，传统的三消手游《Candy Crush Saga》在频繁升级副本的帮助下，保持稳定的用户活动和收入，并在2022年超过《Roblox》重新登上美国热销榜首。棋牌游戏一直是美国市场不可忽视的一部分，其在当地的贡献份额达到20%。战略游戏层面，包括《Evony》、《Clash of Clans》共有3款产品闯入畅销榜Top 其中4X策略游戏表现最为引人注目。

2、日本市场：PRG、对策，音乐游戏

2022年，RPG手机游戏为日本市场提供了47%的收入份额，其次是战略游戏。二次元画风游戏依然盛行，占收入榜前20%的55%。2022年日本手机游戏畅销榜前五名均由当地游戏销售占据，其中四款运营时间超过5年。可以看出，日本玩家对游戏有很高的满意度。与其他国家相比，模拟类和竟速类购量游戏的比例略胜一筹。与其他成熟市场相比，日本iOS端推广休闲、文字等轻游戏的知名度更高。歌曲类手机游戏作为日本手机游戏市场的热门品类之一，在日本市场排名前列 3。

3、韩国市场：MMO、RPG、足球游戏

韩国玩家特别热衷于RPG游戏，尤其是MMORPG。在2022年手机游戏下载榜前20名中，共有5款是RPG商品，其中3款是MMORPG。值得一提的是，今年下载榜前20名中有多达6款产品在销售，说明韩国玩家喜欢追求当下的时尚，对新手游戏的尝试意向很高。在收入方面，2022年，韩国RPG手机游戏的收入超过28亿美元，占整个手机游戏市场的61%，其中MMORPG表现最好，其次是RPG。韩国玩家同样热衷于足球游戏，代表产品包括《FIFA ONLINE 4 M》及其 《FIFA MOBILE》。数据显示，2022年被选为韩国手机游戏畅销榜Top 20有4款新游。

4、中国港澳台地区：品牌组，MMO、姿势

中国香港、澳门、台湾手机游戏市场的姿势&枪战游戏，这类游戏在全球范围内广受欢迎，危害较大，比例明显增加。卡牌游戏的购买比例远高于其他7个主要市场。卡牌游戏的购买比例远高于其他7个主要市场。除了姿势&除了射击游戏，冒险手机游戏已经成为香港、澳门和台湾新游戏的比例，游戏类别增加得更快。收益方面，《Lineage W》在2022年中国台湾省地区手游畅销榜上，收入超过1亿美元。此外，榜单上还发生了几款MMORPG手机游戏，在手机游戏畅销榜前20名中，该类游戏高达6款；《三国志战略版》以4万多万美元的收入登上2022年香港地区手机游戏畅销榜。MMORPG游戏《天堂2M》在中国香港市场收入增长63%至1500多万美元，排名第五。

5、东南亚市场：休闲，MOBA、对策

2022年，东南亚市场74%下载休闲手机游戏，其中超休闲和街机游戏下载率最高。虽然2022年全球休闲手机游戏购买量市场人气略有下降，但东南亚市场“休闲购买量风”依然蓬勃发展，其购买量占比的主导地位依然十分明显。博奕类手机游戏的购买量占比明显提高。

收益方面，《Mobile Legends Bang Bang》继续保持东南亚头部MOBA游戏的地位，成功实现收入同比增长，收入排名第一。《Garena Free Fire》未能达到预期，收益表现呈下降趋势，最终排名第二。即便如此，这两款游戏的年收入仍然超过1亿美元。2022年，战略游戏在东南亚市场表现良好，占手机游戏总收入的27%。由暴雪发行的MMORPG手机游戏《暗黑破坏神:不朽》成为东南亚唯一一款入选畅销榜的Top 20的新游。

6、巴西市场：休闲、博奕、对策

拉美市场在2022年的提升水平尤为引人注目，巴西作为主要市场之一，受到中国出海公司的重视。巴西手机游戏市场Top 2种类型是休闲和街机，尤其是街机游戏的购买比例甚至超过了热姿势&枪战游戏。巴西手机游戏市场Top 2种类型是休闲和街机，尤其是街机游戏的购买比例甚至超过了热姿势&枪战游戏。与东南亚市场类似，博奕类手机游戏在巴西市场的推广热度明显提升。

在注册量方面，超休闲经典街机是巴西市场注册量最高的两类，其市场份额分别为29%、15%。在街机手机游戏中，跑酷和社交聚会游戏更受欢迎。典型的游戏包括《Stumble Guys》、 《Subway Surfers》和《Among Us》。巴西用户非常热衷于模拟沙盒游戏，2022年手机游戏下载榜前20名，共有3款属于这一类，分别为《ROBLOX》、《Craftman》及其《Craft World》。

在收入方面，拉美地区一直是《Garena Free Fire》 除美国和东南亚以外最好的市场之一。该游戏于2022年在巴西成功获得畅销榜首。榜单第2、三位分别是社交博彩手游《Coin Master》模拟沙盒手机游戏《ROBLOX》。在巴西市场上，战略游戏的收入份额最大，为20%。SLG和MOBA游戏最受欢迎，入选的游戏总数分别是2款和3款。Playrix在巴西长期处于领先地位，包括 《Gardenscapes》3款三消商品入选本地畅销榜Top 20。

7、英德市场：休闲、对策、博奕

2022年，英德手游买量市场主要集中在四大类， 也就是休闲，姿势&射击，街机，模拟游戏。德国也是如此博奕手机游戏购买量入侵，其新增率排名前列 3。

收益方面，《Candy Crush Saga》、《Royal Match》和《Homescapes》六款传统的三消手机游戏深受英国用户的喜爱，其中《Royal Match》收入增长超过60%，在2022年英国手机游戏畅销榜上排名第四。Moon排名第一 Active 的博彩手游《Coin Master》，元宇宙手游《Roblox》英国市场也比较突出。

战略游戏在英国手机游戏市场的投放比例略高于其他区域市场。相比之下，冒险手游在各国中间的新增率表现出色。但是在德国重度游戏购买量的比例也有同样的优势，但是新品率很低，购买量市场存量化趋势明显。

三、2022中国游戏出海成绩表：“百花齐放”类别 收入增长放缓

纵观《2022年全球手游购买量》，我们发现虽然全球手游购买量有所下降，但与两年前相比，2022年全球新购手游比例仍在上位。然而，由于新产品发布的减少，全球新购手机游戏的比例在下半年下降到25%。然而，由于新产品发布的减少，全球新购手机游戏在下半年的比例下降到25%。经过2021年上半年国外新购手机游戏的集中增长，全球购买市场的增量比例数据日益稳定。可见，虽然近期疫情红利期消散对全球手机游戏购买量市场的危害有所减弱，但总体上还是达到了新的水平。

但在中国游戏公司的出航水平上，美国仍然是出航的首选。根据推广数据，美国仍然是中国手机游戏总数最高的国家，其次是东南亚市场。作为近年来逐渐上升的游戏出海市场，巴西市场与上述国家/地区之间的数量差异正在减少。港澳凭借地理、文化等优势，成为2022年出海游戏比例最高的地区；其次是东南亚。日本和韩国作为世界领先的网络游戏行业，一直是中国商品航行的核心市场。他们只关注发行策略中的品牌营销，如预注册、视频广告和户外媒体。与其他市场不同，他们主要依靠购买和推广。

在出航类别层面，2022年中国出航买量游戏类别“百花争艳”，呈现出全面的特点。过去，在中国出海的优势类别，如角色扮演、策略、休闲游戏等，在2022年的增量表现是正常的。相比之下，冒险、体育和桌面游戏中新游戏的比例有了很大的提高。

在收入方面，2022年手机游戏出海市场也出现了“降温”的迹象，受全球整体情况的影响。截至10月，中国自主开发的游戏外国市场具体销售额为13.54亿美元，环比下降5.79%，近6月份市场容量最低。越来越复杂的国外市场和环境因素，逐渐成为游戏公司出航时必须考虑的问题。

四、23款游戏出海收入增加1亿美元 全球市场验证了中国游戏的精品化趋势

在《2022全球手机游戏购买量》中，对2022年中国休闲、轻中度手游出海下载排名及收入排名进行统计整理。以内购收入为准，2022年共3款出海休闲手游收入增加1亿美元，分别是《偶像梦幻祭》！以内购收入为准，2022年共3款出海休闲手游收入增加1亿美元，分别是《偶像梦幻祭》！！ Music》、 《Project Makeover》及其《Yalla Ludo》。在出海休闲手机游戏畅销榜前20名中，成功入围国外收入榜前18名 由此可见，中国出航手机游戏表现出色。但从游戏类别来看，中国出海休闲手机游戏已经在音乐游戏、益智解迷、棋盘游戏、模拟等跑道上发生了头部产品。GA黄金甲体育

在2022年中度年轻手机游戏的出海水平上，共有20款收入超过1亿美元，其中米哈游发行的开放世界冒险手机游戏《原神》表现稳定，近10亿美元的收入稳居中度年轻手机游戏热销榜首。2022年，该游戏不仅成功打开了iOS平台云·原神公测，还在年中升级了3.0个版本，帮助游戏进一步获得收入增长。腾讯排名第二《PUBG MOBILE》得到。国外轻中度手机游戏畅销榜Top 中国出航手游共45款，总收入92亿美元，占总收入的43.4%。

在2022年全球新游发布总量下降的背景下，由于近年来商品出航和长期运营的反映，中国出航商品在国外许多国家下载和销售排名第一的总数呈增长趋势，海外市场游戏收入比例持续上升。

虽然今年爆炸性产品总数大幅下降，但一些新产品的发生也值得称赞，如《弹壳特工队》。无论是销售对策，还是游戏方向，都有指导后续产品项目的价值。而且由于获量成本的增加，部分产品的回收周期也逐渐延长。2022年推出的许多商品预计将在2023年逐渐爆发。对于2023年的出航，我们认为要继续坚持精典方向，在主题界面的差异化表现上寻求突破。虽然长期产品仍将以SLG类别为主，但我们认为中小团队已经承担了中国产品的出航旗帜。与龙头公司和知名出航团队相比，在游戏全球化的趋势下，中小团队也在逐步向国外市场销售自己的产品，如休闲益智、游戏管理、生成和放置等。台湾GA黄金甲平台

5.2023年国内游戏市场值得期待 游戏 应用程序的双端销售或改进

与海外市场整体放缓相比，2023年国内移动市场在提升水平上值得一看。一是政策方面，2022年中国游戏版号审批总数为512款，创2016年至今最低点。2022年，中国网络游戏市场容量较去年同期大幅下降。根据行业分析，大部分关键因素是新游戏表现疲软、用户支付能力和活动时间下降。同时，长期产品流量下降。据《2022年全球手游购买量》统计，中国新游推广比例进一步下降，跌至50%左右。换句话说，2022年中国移动游戏购买量的关键在于旧游戏的适用。随着版号分发恢复正常节奏，国内新游发行数量将趋于稳定。我们坚信，购买量市场格局将进一步改变。

其次，手机游戏购买市场迎来了降温，股票游戏的特点进一步扩大。在商品玩法类别上，无论是R&D公司还是发行公司，每个人都在寻找商品玩法的创新突破。我们对中度产品组合及其混合转现的商业模式持乐观态度。从新客户及其用户增长的角度来看，国内外有许多休闲玩家需要转型，未来两年仍有可能整合游戏产品。然而，在细分类别和游戏玩法方面，仍然有很多机会。核心点是找到足够好的游戏模型，然后通过主题和付费本地化来扩大规模。

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最终，2022年小游戏购买量的强劲崛起正在逐步改变中国网络游戏的发行市场。来自巨型引擎的数据也表明，随着游戏数量和客户数量的不断增加，广告投资继续上升。92.5%的游戏用户没有被APP触及。然而，随着微信游戏新零售购买链接的连接，微信小游戏的购买占字节游戏广告流量的50%。游戏容易获得，必然会缩小原生游戏的空间，增加原生游戏的购买成本。原生游戏在2022年真正意义上面临的挑战超过了机遇。相反游戏 APP的双端销售和购买是超越考验的机会GA黄金甲。在2033年，我们认为游戏 APP双端内容销售将进一步提高购买规模的比例。黄金甲体育官网

专注于购买市场，国内外市场仍表现出明显的“总量化”特征，多年来的节日营销效果并没有对2022年产生明显的增量效果。国内游戏厂商最重要的是“寻找航行”和“提高购买效率”。

2022年，我们可以看到国内手机游戏品牌的推广更具竞争力，传统的购买方式已经进入瓶颈。为了应对客户审美和要求的提高，广告材料必须在质量和创造力方面具有高度的竞争力，但从某种意义上说，仅仅依靠价格购买很难继续提高扩大客户的转换效率。在股票市场下，内容操作逐渐形成了传统购买方法以外的第二个增长曲线，如直播、短视频等获取方法越来越完善。一些公司提出了精品手机游戏精细营销的三板斧：效果营销、品牌推广、私有域营销及其网络游戏全球营销量的概念。在游戏回归内容本质的大趋势下，获量方法也是多样化和多样化的。游戏购买量必然会随着市场和用户的变化而调整。

起源：罗斯基

全文：https://mp.weixin.qq.com/s/dcakQTC-exrd03g_vcpEQ